【上海水處理設備網www.esdzu.com】環衛市場“國企圍城”現象越來越嚴重。 據環保圈不完全統計，今年1-9月，國企、央企或國有控股企業中標的億元以上環衛項目共67個，總中標金額超過309億元(詳見文末附表)。 尤其是在一些“大標”的控制上，一批中小民營企業只能望洋興嘆。今年前4個月，全年開標超億元的環衛項目有12個，其中國企中標10個，占比超過80%。 此外，國企在環衛市場的競爭優勢不僅體現在項目的爭奪上，在布局方面，很多國企老板揮金如土大肆收購民企，開啟“買買買”模式。 為什么環衛市場有那么多國有資產？這對整個行業的發展是好是壞？面對來勢洶洶的國有同行，民營企業該如何應對？ 事實上，在整個環保行業重新洗牌，“國資主導，民企支撐”的形勢下，環衛市場作為環保行業的細分領域，自然會向大趨勢靠攏。種種數據和事實表明，環衛市場的“大整頓”可能早已悄然開始。 1.1-9月，國企309億環衛項目5億元以上“大標”15個。 今年以來，業內人士都有這樣一種感覺，中標項目頻頻被國企獲得，民企似乎正在失去對市場的控制，這也是數據所證實的。 據“環保圈”不完全統計，今年1-9月，國有企業、央企或國有控股企業共中標67個億元以上環衛項目，總中標金額超過309億元。 這67個項目涉及51家國有企業(不包括聯合體成員)。上海GMP純化水設備其中，北控城市環境服務集團有限公司中標金額和數量排名第一，中標5個項目，合計55.44億元。 此外，SDIC信托沸水環境投資有限公司也在一個聯合體中中標兩個項目，總金額22.99億元；環境供銷科技有限公司和上饒廣信投資集團有限公司雖然都只中標一個項目，但分別獲得17.46億元和13.3億元。北京環境股份有限公司還在通遼市、三河市、淮安市中標了5個項目，取得了不錯的成績。 從中標項目和中標人的關系來看，地方保護主義很強，一般屬于“地方國企中標地方項目”的類型。 比如張家口中聯國控資產管理集團有限公司有兩個10億+的項目，都是張家口經濟技術開發區的地方環衛項目；杭州富陽城市建設投資集團有限公司中標的12.8億元項目，是杭州富陽區的地方項目。 更重要的是，在衛生標準的競爭中，國有企業開始逐漸占據壓倒性優勢，這可能會改變衛生市場長期的格局。 如下圖所示，今年1-9月，國企中標的67個項目中，5億元以上的“大標”有15個，總金額195.7億元，約占總金額的64%。國企對環衛“大標”的掌控可見一斑。 1-9月瘋狂拿309億項目！環衛市場“國企圍城”愈演愈烈。 “國企圍城”其實不只是今年。但今年最大的特點是國資的滲透和影響越來越猛，這也成為今年環衛市場發展的一個明顯特點。 去年1-4月，年化金額超過1億元的環衛項目有9個，其中國企和民企基本各占一半。 上海純水設備今年同期，12個年化金額超過1億元的環衛項目中，有10個被國企拿下，占比超過80%。中標者中不乏上海普環實業、京控城服、SDIC信托水環境、CRRC時代等行業巨頭。 以剛剛過去的7月為例。獲得合同金額冠軍和年化金額冠軍的保利物業和滄州建投物業這兩家物業公司，都頂著“國企”的標簽。 環衛科技網數據顯示，8月份總金額150億元的億級環衛項目中，國企征收105.32億元，占比68.5%。 以“年度金額百強企業”為例。今年1-5月，民營企業占百強企業的62%，比去年同期下降12個百分點；國有企業占比從21%提高到27%，增速為23%。 以上所有數據和事實表明，環衛市場的格局已經發生了顯著變化，國企入侵速度加快，滲透程度加深，影響力進一步提升�！皣�企圍城”現象越來越嚴重。 2.政策導向+疫情影響國企改革，成為助推因素。 為什么國資在環衛市場加速布局？主要有三個原因。 1.政策導向，加快公共服務業務布局。 《國企》雜志2022年9月刊刊登了《地方投融資平臺公司轉型發展的目標、布局和保障》一文，文中提到:“建議投融資平臺公司在轉型過程中在業務布局上重點關注以下四個領域:重點基礎設施、城鄉公共服務、片區綜合開發、戰略性新興產業……此類業務(市政公用事業)通常有穩定的現金流，這是投融資平臺公司的收入。 可以看出，正在推動投融資平臺公司轉型的地方政府，將屬于市政公共領域的環衛服務作為優化業務布局的最佳切入點。 此外，與其他環保子行業相比，環衛行業的主要業務內容是城市保潔、垃圾收運等。，不需要那么多核心技術做支撐，進入門檻比較低，這也是吸引國資涌入的原因之一。 2.后疫情時代，地方國企更有區域優勢。 疫情的爆發不僅引起了人們對公共衛生事業的關注，也對環境衛生市場格局產生了巨大影響。以2019年為節點，本土企業中標率開始持續提升。 “環境思南”相關數據顯示，2020年，年化金額5000萬元以上的環衛服務項目，本土企業中標比例從不足50%提升至66%；相反，外國企業贏得的項目比例下降到34%。 2022年，這一趨勢繼續加強。1-4月，年化金額5000萬元以上的環衛服務項目共46個，其中本地企業中標32個，占總數的70%，外地企業中標14個，僅占30%。 在這些地方中標企業中，地方國資顯然更受歡迎。 在“疫情”的當下，環衛工作的社會功能逐漸變成了“剛需”。地方各級政府對環衛工作的重視程度前所未有，并加大了培育地方環衛市場的力度。幾乎與此同時，地方國有環衛企業和各地方國有平臺公司也瞄準這一趨勢，繼續加大環衛市場的拓展力度。 3.深化國企改革，積極整合環衛相關下屬企業。 2020年5月22日，中華人民共和國國務院總理李克強在政府工作報告中提出，提高國有和國有企業改革成效，實施“國有企業改革三年行動”。國企積極整合下屬環衛相關企業，既響應了國務院號召，又推動了原環衛部門的重組。 上海GMP純化水設備以山東省為例，從1993年第一家國有環衛集團濰坊園林環衛集團有限公司成立到2022年1月榮成環衛集團有限公司成立，山東省國有環衛集團已增至12家，國有環衛力量逐步壯大。近兩年，山東10多個區縣相繼采用“單一來源方式”購買環衛服務，成為全國環衛服務單一來源采購的高發區。 此外，國企聯合、環衛板塊整合、龍頭領域碰撞，不僅會產生“1+1 > 2”的效果，還會對環衛市場格局產生更深層次的影響。2022年，環衛市場國企“聯姻”從未斷過: 2022年5月31日，中國光大環境、江蘇環境資源有限公司、南京環境集團有限公司在南京注冊成立合資公司——光大環境生物能源(南京)有限公司，該企業主營業務為餐廚垃圾處理、生活垃圾處理、再生資源利用，集央企、國企、市屬國企于一體。 2022年7月20日，北京環衛集團與北京排水集團簽署戰略合作協議；當日，長豐縣公共服務運營管理有限公司與蒂奇數字環衛(合肥)集團有限公司在北城綜合服務中心簽署戰略合作框架協議。 2022年8月5日，中國建筑科技集團召開環衛板塊業務整合新聞發布會，旗下中國城市建設研究總院有限公司和中國市政工程華北設計研究院有限公司將環衛板塊業務重組為中誠園(北京)環境科技有限公司，隸屬于中國建科。 這些國企“聯姻”后，一部分將進入環衛領域，成為行業新的重頭戲。 3.民營企業如何應對？ 合作，上市還是抱大腿 “國企圍城”愈演愈烈，環衛民營企業的生存空間不斷被擠壓。普通中小民營企業如何在國資圍攻下獲得一席之地？下面這些企業的做法或許可以提供一些思路。 1.曲線救國定律——“政府采購”和“企業采購”兩條腿走路。 一般來說，環衛項目的購買方一般是政府。但近兩年，隨著地方平臺公司和國企涉足環衛市場，這些國企中標環衛服務項目后，一般不直接運營，而是通過公開招標的方式購買服務商，將項目由“政府采購”改為“企業采購”。這為民營企業提供了另一種發展思路，即不僅要關注政府采購，也要關注企業采購。 “政府采購”變“企業采購”的案例在市場上比比皆是。中標后，國企以業主身份再次投標，中標者多為民營企業: 2021年12月10日，大石橋市杜梅實業有限公司(國有企業)中標大石橋市城鄉環境衛生、市政設施、園林綠化、滲濾液處理綜合治理保護工程。僅在2月份，當項目到達時，大石橋市杜梅實業有限公司作為買方發布了該項目。2022年2月16日，遼寧景觀健康服務有限公司中標。 2022年7月7日，滄州建投物業服務有限公司(國有企業)通過公開招標方式中標滄州市環衛一體化工程運營單位項目，成交金額約7.98億元，服務期3年。9月，滄州建投物業服務有限公司作為采購方，對該項目進行了三個標段的公開招標，湖南人人杰、北京海創生態環境、福龍馬中標。 2022年7月22日，杭州富陽城市建設投資集團有限公司(國企)中標杭州富陽主城區范圍內的道路、社區、河道保潔服務項目。兩個多月后，公司從“中標人”變成了“業主”，新的中標人變成了長沙雨城環境景觀工程有限公司。 2.上市自救法——自力更生，解決財務問題。 積極尋求上市解決資金鏈的后顧之憂，成為有一定實力的民營企業的另一條出路。 以環衛第一股銀翹股份為例。自2020年1月6日正式登陸中小板以來，業績就如同開始一樣，可謂一飛沖天。上市第一年，銀翹股份營收同比增長28.87%，凈利潤同比增長186.03%。2021年，銀翹股份以合同總額和年化總額大幅度摘得年度環衛行業“雙冠王”。 華僑股份、玉禾田等企業的成功先例，自然吸引了其他民營企業，激勵他們努力上市，做大做強。 3.求靠山法——找金主抱大腿。 記得在一次采訪中，一家民營環衛企業的領導曾經說過這樣一句話，大意是如果企業發展有困難，可以被其他企業收購，可以是擁有一定話語權的二股東，這是最好的結局。 雖然這聽起來很悲哀，但其實是很多環衛企業無奈的選擇。如果真的很難，不管誰收購，只要企業不消失，就能繼續打下去，可能會有轉機。 在這種思想的指導下，目前很多民營環衛企業都是“居安思�！�，早早就給自己找了個靠山。上海純水設備 這兩年是環衛市場的M&A大年，我能想到的M&A有很多: 2019年，深能控股旗下深能環保收購錦江生態51%股權； 2020年，碧桂園服務收購郭曼康杰70%股權； 2021年8月，世茂服務收購金沙田60%股權； 2022年1月，和晶優活間接全資子公司廣東和晶優活控股集團收購廣東特力潔環境工程有限公司50%股權； 2022年6月，成發出資15.04億元收購蒂奇環境子公司北京新一100%股權； 2022年8月，迪達海洋計劃收購虎哥環境100%股權。 總之，找個好的“金主”，在形勢好的時候抱緊“大腿”是個不錯的選擇。 標簽 國企圍城的加劇不僅是一種現象，更是一種信號，標志著環衛市場化改革進入了一個新的發展階段。 對于廣大民營企業而言，無論是選擇“獨立”還是“與聯恒整合”，除了企業自身的獲取能力外，企業的管理能力也是市場考量的重要一環。 “趁熱打鐵難。”無論從自身信譽角度，還是從長遠發展角度，民營企業首先要從自身做起，做大做強做優，提升核心競爭力。只有這樣，他們才能長期立于不敗之地。

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