聚焦《水污染防治行動計劃》2019年工業園區等聚集區仍是發展重點
1工業廢水處置市場規模穩定增長
根據GEPResearch最新的工業廢水處置研究演講,2017年中國工業廢水處置行業市場規模為889億元,同比增長5.44%預計未來3年復合增長率將保持在5%左右,2018年達到929.3億元,工業園區等聚集區仍是發展重點。
目前,工業廢水處置行業的企業數量較多,但大部分企業規模偏小,CR10前10家份額)低于10%未來隨著行業的發展,行業集中度有望提高。
未來工業廢水企業競爭將由項目延伸至細分市場整合,細分市場的治理格局尤為重要。統計的41個細分行業中,工業廢水治理運營服務市場規模超越10億元/年的有19個行業、占細分行業數量的46.3%
2市政污水處置提標改造仍是焦點
近年來,中國城鎮污水處置廠數量、處置能力快速增長。截至2017年,中國累計建成城鎮污水處置廠4119座,污水處置能力達1.82億噸/日,預計到2020年中國城鎮污水處置能力有望達到2.05億噸/日。
隨著環保要求的提高,很多地方政府推進污水處置達到地表水四類標準,目前,中國城鎮污水處置廠的提標改造完成率缺乏50%
3農村生活污水處置率低,上海純水設備市場潛力大,推進速度較慢
2017年底中國農村污水廠處置能力約1600萬噸/日,分散式污水處置能力約1200萬噸/日。預計到2020年中國農村污水處置能力有望達到2000萬噸/日,分散式污水處置裝置能力有望達到1500萬噸/日。
中國農村污水處置率僅為22%遠低于鄉村和縣城的污水處置率(分別為93%和88%且區域發展不平衡,待建設污水處置廠站數量多。目前,中國仍有70%以上的建制鎮、90%以上的鄉、80%行政村尚未進行生活污水處置,存在巨大的提升空間,但農村污水處置能力年復合增速8%左右,推進速度較慢。
4黑臭水體治理:三四線鄉村將成為增長點
水污染防治行動計劃》要求地級及以上鄉村建成區于2020年底前基本消除黑臭水體的目標。
黑臭水治理是2017年乃至今后備受關注的投資領域,十三五”后期,三、四線城市的治理壓力以及運營市場的逐步釋放,將成為行業的下一個增長點。
5家用凈水領域市場增速放緩,純水機設備已成主流
中國凈水設備市場穩定快速增長。2017年中國凈水設備零售量超過1300萬臺,市場增速有所放緩,但預計2018-2022年平均增速仍將超過15%
從產品結構來看,凈水設備中純水機所占零售額比重逐年升高,已超過七成,由2013年的44%上升到2017年年的76%而凈水機所占零售額的比重則呈現逐漸下降的趨勢,由2013年的29.4%下降為2017年的15.2%
6價值鏈高端的水處置膜產業高速增長,結構性差異大
據GEPResearch膜與水處置行業演講數據,2015-2017年中國水處置膜行業年復合增長率達到18%2017年中國水處置膜行業市場規模710億元,同比增長18.3%預計2018-2020年中國水處置膜行業規模年復合增速為20%
截至2017年,上海純水設備超濾膜行業市場規模46.7億元;納濾膜市場規模13.3億元,預期未來3年增速將有所放緩;反滲透膜市場規模達到40億元,預計未來3年復合增速22.4%膜組件市場規模達到96.6億元,預計未來3年復合增速將達到21.9%膜工程裝置市場規模達到142.6億元,預計未來3年復合增速將達到23.2%
應用市場方面,中國城鎮污水處置膜市場規模未來3年復合增長率高達36%主要以超濾、微濾膜為核心的連續膜過濾(CMF及膜生物反應器(MBR城鎮供水領域膜市場規模預計未來3年復合增速9.3%工業廢水領域膜市場未來3年復合增速18.6%海水淡化領域膜市場規模未來3年復合增速預計將達到51.2%反滲透膜應用占主流。
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