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    環保監管高壓態勢明顯供給收縮,農藥、染料等子行業明顯受益行業高景氣度有望持續

    2018/7/12 20:53:48      點擊:

    杭州水處理設備www.esdzu.com環保監管高壓態勢明顯,大批不符合環保要求的中小化工企業將退出市場,市場份額向龍頭企業尤其是上市公司集中。經歷3年多市場化去產能后,局部化工細分領域中2013-2017年逆周期擴張產能的企業,2018年將迎來業績釋放 水處理設備

    近期,機構重點調研化工行業。其中,農藥、染料等子行業明顯受益環保約束下的供給收縮,行業高景氣度有望持續。

    農藥強者恒強

    從上市公司情況看,2018年一季度,農藥板塊實現營業收入278億元,同比增長25.9%;凈利潤為42.4億元,同比增長147.9%產品毛利率繼續提升至29.3%多數農藥企業表示超市場預期。

    依照申萬行業分類,目前已有12家農藥上市公司公布了上半年業績預告,除輝豐股份和聯化科技預減外,其余10家公司均預喜。這顯示出行業整體仍處于高景氣區間。其中,諾普信盈利規模居前。公司預計,上半年實現凈利潤28166.7萬元-32861.2萬元,同比增長20%-40%揚農化工目前增速居前,公司預計上半年凈利同比增長80%-130%

    某農藥上市公司高管對記者表示,從成本、供給和需求三要素看,環保嚴約束下的供給收縮,成為行業高景氣度的主要推動因素。目前,農藥主要產地江蘇等地區受嚴格環保政策影響,供給收縮明顯,使得原藥產品價格不時走高。隨著園區和配套設施升級要求不時提升,行業正進行一輪洗牌。未來市場份額將向更加規范的龍頭企業尤其是上市公司集中,龍頭企業中長期的市場前景樂觀。

    記者了解到江蘇省連云港轄區的化工廠污染問題曝光后,目前灌南、灌云、濱海園區開工率很低,造成多種原藥產品供應緊張。燕尾港、陳家港、堆溝港、濱海等園區開工率偏低,導致農藥生產企業中間體供應出現緊缺。數據顯示,20183月,農藥產量同比下滑11.5%此背景下,純水設備龍頭企業議價能力不時提升。

    新時代證券分析師程磊認為,農藥、染料等精細化工行業廢水污染處置難度大,未來受環保沖擊影響較大。山東、江蘇等化工大省環保監管趨嚴,短期將對行業形成較大沖擊,化工品或出現階段性供應緊張工業純水設備

    前述上市公司高管表示,近期國際油價上漲,利息端將提升,疊加下游需求,推動產品價格上漲。

    利爾化學近日公告稱,受人民幣對美元匯率升值影響,公司匯兌收益有所增加。公司上調了上半年凈利潤預期。

    染料漲價至新高

    染料產業壁壘較高,目前已經形成寡頭競爭格局。中間體供給減少導致染料價格上漲,行業呈現量價齊升態勢。龍頭企業產能在此次環保核查中受影響較小,直接受益于產品價格上漲。浙江龍盛預計,上半年實現凈利潤22.29億元-24.32億元,同比增長120%-140%海翔藥業近日大幅上調上半年業績預告,凈利潤上調接近1億元。其中,二季度染料產品價格上漲以及同期美元升值帶來匯兌收益增加, 水處理設備使得公司業績同比大幅增長。

    據七彩云等平臺信息,72日,活性染料價格再次上漲。其中,活性黑報價上漲0.5萬元/噸至4.8萬元/噸。

    卓創資訊統計數據顯示,今年以來,華東分散、活性染料市場加權平均成交價分別同比上漲80%30%分別上漲至4.05萬元/噸、3.05萬元/噸。間苯二酚價格上漲67%11萬元/噸。

    據大型染料企業反映,目前,中間體H酸市場價上漲至8萬元,成交價5萬元;對位酯市場價上漲至6萬元,成交價4-5萬元。

    申萬宏源分析師指出,環保高壓力度不減,供給短期難以恢復。下半年旺季臨近,預計染料價格仍有望繼續上漲。隨著金九銀十旺季臨近,需求端將繼續支撐染料價格上行。根據最新出臺的江蘇沿海化工園區(集中區)整治方案的通知》整改驗收工作將持續到20199月,純水設備無法達標的企業將關停退出,行業格局有望繼續優化。

    氟化工景氣繼續

    氟化工產業鏈前景看好。一方面,空調和冰箱增速仍較高,加之龐大的存量市場制冷劑需求較為剛性,含氟聚合物需求較大。數據顯示,十二五期間國內含氟聚合物需求增速17%預計十三五期間仍將維持整體10%以上的增速工業純水設備

    東興證券分析師指出,近年來制冷劑產能繼續退出。自2017年開始,受上游螢石供給收縮、中游HF制冷劑環保高壓去產能影響,整個氟化工產業鏈產品價格中樞繼續上移。其中,氫氟酸作為高危化學品,規劃進園困難。受長江環保大整治等因素影響,合計約50%潛在產能可能受影響。副產廢酸難消化,中小企業脹庫現象不斷。本輪氫氟酸價差提升明顯并有望維持高位。

    巨化股份此前披露,受供給側改革影響,公司產品價格高位運行,預測上半年凈利潤有較大幅度增長。

    東興證券認為,長江沿岸環保整治、退城入園等因素支撐下,環保壓力只增不減,供給繼續收縮,氟產品終端需求較為強勢,產業鏈景氣將繼續維持

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