【上海水處理設備網www.esdzu.com】環(huán)保大工程時代的最后一戰(zhàn)。

排水管網是鄉(xiāng)村的靜脈，疏通發(fā)達的排水系統(tǒng)對城市“健康”至關重要。

一直以來，國排水管網建設存在嚴重短板，這塊短板給一些城市的排澇和治污造成了巨大障礙。

環(huán)保方面，近年來水體黑臭反復和污水廠運維提升瓶頸等突出問題的解決，嘗試了無數(shù)偏方后，最終還是回歸到管網這一病根上。

相對于看得見的面子工程，管網是典型的里子工程，投資巨大，回報周期長，工程復雜，難出政績，且歷史欠賬太多。

因此，管網成了一塊沒人想碰的硬骨頭，雖然十多年前就有相關政策出臺，但一直啃不下來。 上海實驗室純水設備

終于在進入“十四五”以來，問題的解決迎來轉機，管網補短板”受到國家空前重視，從國家到地方規(guī)劃均給出了明確目標并在財政上予以支撐，管網攻堅戰(zhàn)正式啟動。

依據(jù)“十四五”有關規(guī)劃測算，排水管網建設將會帶來至少千億級的市場。同時，管網攻堅戰(zhàn)的開啟也意味著市政污水處置領域的一次重要變革。

管網市場的現(xiàn)狀如何，又會對行業(yè)帶來哪些影響？文章將就此話題展開討論。

015年8萬公里，千億管網賽道起航

十四五”前后，補齊管網短板的指向和政策逐漸明確。

據(jù)中國環(huán)保產業(yè)協(xié)會研究顯示，國家自2020年以來“補齊收集管網短板”政策出臺加速，有力促進了行業(yè)新一輪發(fā)展。

2021年，十四五”城鎮(zhèn)污水處置及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，直指“污水管網建設改造滯后”短板，拉開管網攻堅戰(zhàn)序幕。規(guī)劃指出：

2025年，基本消除鄉(xiāng)村建成區(qū)生活污水直排口和收集處置設施空白區(qū)，全國鄉(xiāng)村生活污水集中收集率力爭達到70%以上；

2035年，鄉(xiāng)村生活污水收集管網基本全覆蓋，城鎮(zhèn)污水處置能力全覆蓋；

十四五”期間，新增和改造污水收集管網8萬公里。

除此之外，四川、山東、浙江、河北多個省市地方政府“十四五”規(guī)劃中鄉(xiāng)村地下管網改造的相關內容，普遍涉及管網改造相關規(guī)劃。

如《十四五”山東省城鎮(zhèn)污水處置及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中明確提出：十四五”期間，山東省新建改造修復鄉(xiāng)村污水管網 5000公里，改造鄉(xiāng)村市政雨污合流管網 3434公里。2025年，山東省鄉(xiāng)村實現(xiàn)整縣（市、區(qū)）制雨污合流管網清零，南四湖流域 2023年完成。

概括起來，管網建設工程包括以下幾個方面：

新增污水集中處置設施同步配套建設服務片區(qū)內污水收集管網。

城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結合部和易地扶貧搬遷安頓區(qū)生活污水收集管網。

新建居住社區(qū)同步規(guī)劃、建設污水收集管網，支線管網和出戶管的連接建設。

老舊破損和易造成積水內澇問題的污水管網、雨污合流制管網診斷修復更新，循序推進管網錯接混接漏接改造。

粗略測算地下管道的鋪設本錢，直徑 1200毫米口徑的鋼混排水管道綜合本錢約為 160萬元/公里，直徑 2000毫米的則約為 400萬元/公里。

按《十四五”城鎮(zhèn)污水處置及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》8萬公里計算，污水管網攻堅戰(zhàn)的市場規(guī)模至少是千億級的

目前這場戰(zhàn)役已經在國家以及地方財政支持下全面展開。

2023年3月13日，關于2022年中央和地方預算執(zhí)行情況與2023年中央和地方預算草案的演講》審查通過。其中明確，中央財政水污染防治資金布置257億元、增加20億元，主要支持實施長江維護修復、黃河生態(tài)維護治理、重點海域綜合治理攻堅行動，上海實驗室純水設備做好農村黑臭水體治理試點工作。

02千億級市場蛋糕，國央企加速布局

環(huán)保行業(yè)幾十年下來是一個輪動的過程，輪動至每一個領域都會引發(fā)一場盛宴。

此過程中，水、固、氣等每一個領域都釋放了巨大的紅利，且沒有顯著的門檻，參與掘金的企業(yè)眾多。

但是管網有些不太一樣，目前來看市場表示出如下特征：

1項目單體規(guī)模大，模式主要為PPPBOT

據(jù)青山研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022環(huán)保行業(yè)億級項目中有超過10%管網或含管網類項目，其中包括較多廠網一體化項目，項目規(guī)模大致在1-20億之間，模式主要為PPPBOT

以今年的第一個大單為例：2023年1月，中建一局也中標了國內投資規(guī)模最大的雨污管網類PPP項目，總投資102.52億元。

這個項目采取PPP模式實施，項目總投資約102.52億元，項目合作期約30年，其中建設期3年，運營期27年，目前國內投資規(guī)模最大的雨污管網類PPP項目。

2環(huán)保水務企業(yè)和建筑工程企業(yè)是主要參與者

以2022年管網和含管網類項目來看，中標單位主要是兩類企業(yè)，一類是環(huán)保水務企業(yè)，另一類是建筑工程企業(yè)，且其中一部分項目是兩類企業(yè)組成的聯(lián)合體中標。

比方，環(huán)保領域的企業(yè)有光大水務、首創(chuàng)環(huán)保、北京排水集團、中持水務、碧水源、重慶水務等，建筑工程領域則是中建、中鐵、中交等熟悉的基建巨頭。

3國央企主導市場，并加速布局

如果不以業(yè)務類型區(qū)分，目前主導管網市場的就是一類企業(yè)，即國央企。

去年12月，長江生態(tài)環(huán)保集團組建長江管網有限公司，注冊資本100億元。作為三峽集團所屬長江環(huán)保集團實施長江經濟帶管網攻堅戰(zhàn)項目主體，長江管網有限公司的成立對三峽集團深入推進長江經濟帶污染防治具有重要意義，標志著長江流域管網攻堅戰(zhàn)全面打響。

除此之外，諸如重慶三峽排水管網有限公司、重慶水務集團排水管網有限公司、西安鄉(xiāng)村排水管網設施運營有限公司、杭州余杭供排水管網建設有限公司、揚州城控排水管網運維有限公司等眾多地方管網公司組建，紛紛加入到管網攻堅戰(zhàn)的市場盛宴中。

顯然，由于管網市場帶有顯著的市政工程屬性，普通的環(huán)保企業(yè)基本上沒有進場的機會。

但隨著政策繼續(xù)發(fā)力城市管網，上游管材器材企業(yè)以及管網探測檢測智慧化等配套服務企業(yè)將迎來發(fā)展窗口期。

十四五”城鎮(zhèn)污水處置及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中“關于管網建設質量管控”強調，加快淘汰磚砌井，推廣混凝土現(xiàn)澆或廢品檢查井，推廣球墨鑄鐵管、承插橡膠圈接口鋼筋混凝土管等管材”具體指向鮮明。

03廠網一體化時代的治水大變革

臨時以來，市政污水廠有一個很大的痛點，即受限于末端兜底治理，運維被動，不確定風險大。

這個痛點給水務企業(yè)帶來了很多麻煩，比方進水超標導致出水超標、雨季沖擊負荷大、清水進清水出等，污水廠很多時候處在兜底背鍋的處境，關鍵原因就是不掌握上游情況。

針對此痛點，廠網一體化”模式被提出并逐漸應用于行業(yè)。上游的情況能統(tǒng)籌到位，下游才干實現(xiàn)從流域統(tǒng)籌、區(qū)域協(xié)調、系統(tǒng)治理和標本兼治等綜合治理效果。

1廠網一體化”3大變革

管網市場大爆發(fā)的面前，一場治水的大變革。這種革新主要表示在以下幾個方面：

1從單純治理污水處置廠向整合管網資源轉變。保守的污水處置模式往往只關注污水處置廠的建設和運營，忽視了管網系統(tǒng)的維護和管理。這導致了大量污水未能進入處置廠而直接排入河道或滲漏到地下，造成環(huán)境污染和資源浪費。而廠網一體化模式則將污水處置廠和管網系統(tǒng)作為一個整體進行規(guī)劃、建設和運營管理，實現(xiàn)了源頭控制、全程監(jiān)測、精準治理。

2從保守工程建設向智能數(shù)字化運維轉變。隨著信息技術和物聯(lián)網技術的發(fā)展，廠網一體化模式引入了智能數(shù)字化平臺系統(tǒng)，通過在關鍵節(jié)點裝置傳感器、攝像頭等設備，實時采集并分析數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對污水流量、流向、流速、液位、水質等參數(shù)的監(jiān)測和控制，并通過大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化調度方案，提高運行效率和節(jié)能減排效果。

3從單點治理向流域綜合治理轉變。保守的治理模式往往只針對某個區(qū)域或某條河道進行局部改善，并沒有形成上下游聯(lián)動、左右岸協(xié)同的整體效應。而廠網一體化模式則以流域為單元進行規(guī)劃設計，并結合河湖岸線整治、生態(tài)修復等措施，保證河湖生命健康的同時提升河湖景觀品質。

2案例解讀“廠網一體化”發(fā)展趨勢

以蘇州為例，2022年11月2日，蘇州城區(qū)污水處置“廠網一體化”改革實施方案》審議通過并印發(fā)，蘇州市城區(qū)污水處置“廠網一體化”改革就此啟動。

該方案的改革目標是建立完善“廠、站、網、濕、泥”全鏈條運營管理機制，污水處置設施統(tǒng)一由蘇州水務集團負責運營管理，具體包括整合城區(qū)市政污水廠網資源，統(tǒng)籌負責城區(qū)污水收集和處置設施建設、運營、管養(yǎng)、維修等工作，并由政府制定優(yōu)化考核方法，開展定期考核，且考核結果與污水處置服務費掛鉤。

此方案之前，蘇州已經有高鐵新城污水處置廠的實踐案例：

為全面梳理服務區(qū)域11座提升泵站、14家重點排污企業(yè)以及150公里污水管網的排水系統(tǒng)運行工況，蘇州高鐵新城污水處置廠構建了廠網一體化”統(tǒng)一調度平臺，借助信息化技術，實現(xiàn)對片區(qū)內廠、站、網的實時調控。

2020年，蘇州高鐵污水廠把進水COD濃度提升作為重點工作，通過開展河道、泵站、排水戶水質檢測，對異常水質片區(qū)開展管網檢測，全面排清片區(qū)內雨污水混接、節(jié)點通河等情況，并同步開展管網修復和雨污分流改造工作，有效防止了地下水、河水滲入污水管網造成水質濃度降低，污水廠進廠水COD濃度從2017年最初的200mg/L之間已穩(wěn)定上升至280mg/L以上。

2022年之前，蘇州高鐵污水廠進一步強化“管網全覆蓋、污水全收集”治理措施，實現(xiàn)了污水不入河、外水不進管、進水濃度高、減排高效能”目標。

需要強調的廠網一體化”大潮中，智慧治水”也成為了一個重要的方向。目前已經有華為、字節(jié)跳動等互聯(lián)網科技巨頭和各地方水務龍頭企業(yè)深度布局這一領域，對此青山產業(yè)評論之前的文章已有深度分析，可參考文章《十萬億環(huán)保水務資產升級戰(zhàn)》 上海純水設備

3廠網一體化”面前的整合大勢

從產業(yè)角度，實現(xiàn)產業(yè)一體化需要兩個步驟，一是管網系統(tǒng)的優(yōu)化升級，二是廠、站、網的大整合。

可想而知，廠、網分散在眾多的主體手中是沒方法實現(xiàn)高效統(tǒng)籌的也就談不上一體化。

從上述蘇州的案例能夠看出，由一家地方國資水務龍頭企業(yè)進場整合，實現(xiàn)“廠網一體化”關鍵一步。

重慶的廠網一體”改革同樣如此。2021年11月，重慶三峽排水管網有限公司組建；2022年1月，重慶水務集團排水管網有限公司組建。有意思的兩家公司的股東都是長江生態(tài)環(huán)保集團和重慶水務，持股情況為重慶三峽排水管網有限公司（長江生態(tài)60%重慶水務40%重慶水務集團排水管網有限公司（重慶水務60%長江生態(tài)40%注冊資本都是10億，核心高管基本上是同一撥人。

結合重慶水務在當?shù)氐膶嵙σ约伴L江生態(tài)在長江流域的行業(yè)地位，二者在管網上深度聯(lián)手無疑是大整合的戰(zhàn)略布局。

2023年1月，重慶首個廠網一體化項目—沙田污水處置廠（一期）落成，該項目由重慶水務牽頭的聯(lián)合體負責實施，采用PPP模式實施，建設內容包括污水處置廠（遠期30萬噸/天）一座，一期建設規(guī)模10萬噸/天，新建管網133公里，存量管網96公里。

該廠投運后，將對重慶西部科學城發(fā)生的鄉(xiāng)村污水進行綜合治理，解決區(qū)域內污水處置缺口問題，減輕梁灘河及三峽庫區(qū)的水環(huán)境污染。

據(jù)不完全統(tǒng)計，過去一年排水管網類及含排水管網類億級中標項目超1000個。

管網是實現(xiàn)“廠網一體化”關鍵，如今管網市場的大迸發(fā)也就意味著，市政污水處置領域將迎來一場變革，總體的趨勢是廠網的整合、區(qū)域的整合、資產的整和，未來水務領域的集中度將進一步提升。

04結語

環(huán)保大工程時代的最后一戰(zhàn)

實現(xiàn)高質量發(fā)展，面子工程”必定要轉變到里子工程”排水管網建設是典型的里子工程。 上海純水設備

上一篇文章《2023水處理行業(yè)5大趨勢》中，充沛論述了環(huán)保頂層設計系統(tǒng)化、產業(yè)發(fā)展均衡化等必然趨勢。

當前不論是鄉(xiāng)村建設還是污水處置領域的系統(tǒng)均衡發(fā)展，都到強化排水管網建設這一環(huán)，這塊最難啃的骨頭到最后必需要啃的時刻。

行業(yè)把環(huán)保上半場視為工程時代，那么管網補短板就是工程時代的最后一戰(zhàn)，管網沒建好，市政污水處置的基礎建設就沒結束。

當下經濟維穩(wěn)的要求下，市政基建領域或將迎來一波安慰性增長。

短期，管網新建、改建項目市場巨大；臨時，廠網一體化運營市場十分可觀。

隨同著管網的建設進程，市政水處置領域正在形成新的格局。對于這一方向的發(fā)展，青山研究院將堅持跟蹤研究，并在后續(xù)文章中繼續(xù)解讀。

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