水污染問題已威脅到國家的可持續發展,污水處置更是成為國家生態環境治理政策中的重中之重
水務行業包括從原水、供水、節水、排水、污水處置及水資源回收利用的完整產業鏈,已成為社會進步和經濟發展的重要基礎性行業。近年來,隨著水資源短缺和水環境污染等問題在國日漸突出,水污染問題已威脅到國家的可持續發展,純水設備污水處置更是成為國家生態環境治理政策中的重中之重。
2017年中國水資源量為28,675億噸,而中國人均水資源僅為2059.2噸,只能達到全球平均水平的三分之一,中國水資源分布不均衡。總體而言,中國西南部及華南的水資源較為豐富,該地區的自然水資源相對充沛。中國約四分之一的省份面臨嚴重缺水問題,聯合國統計局評定相關省份人均年均淡水資源量少于500噸。隨著城鎮化人口增加以及污染情況,用水需求不時增長,水資源短缺問題愈發嚴重。
國水務行業具有鮮明的地域特征,水務企業進入新地區面臨著政策、資金及資質壁壘,不過我國水務行業大都具有國有性質,新地區、新項目方面具有背景優勢。除此之外,如碧水源、博天環境等優秀民營企業以及威立雅、柏林水務等外資企業具有優秀的技術、經驗和資歷優勢,水務項目方面競爭力相對較強。因此水務行業盡管具有地域性,不過異地拓展仍是國水務企業實現規模擴張的主要途徑之一。
從分部業務來分析,供水業務包括供水建設、接駁及經營增長,鄉村供水經營及建設業務是收入增長主要動力,逾62億港元,同比增長25.1%占總收入81.8%貢獻凈利逾24億港元,同比增長30.1%主要是受城鄉一體化政策影響下接駁費收入提升所致,其中期內接駁收入同比增長逾35%
2017-2018年中國水務供水業務收入走勢 資料來源:公開資料整理
相關演講:智研咨詢網發布的2018-2024年中國污水處置行業市場運營態勢及投資前景評估演講》上海純水設備
2017-2018年中國水務供水業務凈利潤走勢 資料來源:公開資料整理
污水處置及排水業務貢獻收入約8.14億港元,同比增長47.2%凈利貢獻約2.71億港元,同比增長30.4%這主要得益于公司在期內設施升級所帶來的運營效率提升。
2017-2018年中國水務污水業務收入走勢 資料來源:公開資料整理
2017-2018年中國水務污水業務凈利潤走勢 資料來源:公開資料整理
中國城鎮化進程加快導致城鎮耗水量增加,自2013年起,生活污水排放量繼續增加,從2013年的485億噸增至2017年的571億噸,復合年增長率為4.2%自2013年至2017年中國工業廢水排放量呈下降趨勢純水設備,主要由于產業升級及政府在工業污染防治方面的繼續努力。工業廢水排放量自2013年的210億噸降至2017年的191億噸。基于城鎮化,人口增長及經濟發展的繼續趨勢,自2017年至2022年,預計生活污水排放量將以3.4%復合年增長率增長。與之相反,隨著政府繼續推進工業節水及工業廢水零排放項目,估計工業廢水排放量將于2022年進一步降至171億噸。
2013-2020年中國生活污水排放量走勢 資料來源:公開資料整理
2013-2020年中國工業污水排放量走勢 資料來源:公開資料整理
2013-2020年中國集中式污染防控走勢 資料來源:公開資料整理
三、未來行業發展前景預測
污水處置及再生利用設施建設仍是十三五”期間的重點投資領域。根據《十三五”全國城鎮污水處置及再生利用設施建設規劃》十三五” 上海純水設備期間將投入5644億元用于城鎮污水處置及再生利用設施建設,相比“十二五”4298億元的規劃投資額增加了31.3%平均每年投資1129億元。
十二五”期間全國城鎮污水處置及其再生利用建設投資分布情況資料來源:公開資料整理
十三五”期間全國城鎮污水處置及其再生利用建設投資分布情況資料來源:公開資料整理
1萬億級別的水務市場空間
一方面,隨著中國城鎮化發展、城鄉供水一體化進程繼續加速,供水設施面臨升級改造和擴大規模需求迫切,供水和污水處置服務以及水環境治理等領域預計將穩步增長。
據國家《十三五”全國城鎮污水處置及再生利用設施建設規劃》目標,從2015年到2020年底,實現鄉村污水處置率從91%提升至95%需新建污水處置設施5022萬立方米/日,提標改造城鎮污水處置設施規模4220萬立方米/日,投資需求將達到1938億元;新建再生水設施達1505萬立方米/日,投資需求達158億元;污水、再生水的配套管網需要投資量為3129億元。
據《全國城鎮供水設施改造與建設“十二五”規劃及2020年遠景目標》城鎮供水需要新增產能約7400萬立方米/日,則城鎮供水方向的十三五”市場空間約為16500億元上海純水設備
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2水資源價格繼續上調
另一方面,除了行業存在巨大生長空間之外,因受水資源嚴重短缺及水污染加劇的雙重矛盾驅動,污水處置費提價勢必帶動水價整體上漲。
據《關于推進價格機制改革的若干意見》其中首先提及的就是水資源領域的價格改革。隨著中國能源結構調整的進度以及市場化進程的推進,資源價格逐步推向市場化是大勢所趨。
據統計,從2013年12月至17年12月,全國大部分鄉村的居民生活用水價格一直堅持明顯上漲態勢。綜合來看,水務市場有望迎來量價齊升的歷史發展機遇純水設備。
隨著鄉村居民對飲用水水質的要求不時提高,公司表示也將加大投入,加強二次供水和直飲水業務的開展,完善智慧管網系統的建設。
近日,中國水務與日本資料商東麗、歐力士3家簽署了戰略合作協議,作為全球知名高科技資料企業東麗在有機合成、高分子化學、生物化學等核心技術方面具備世界領先優勢,中國水務有其在自來水設備及技術方面的競爭優勢,家庭直飲水業務市場的拓展上無異于如虎添翼。隨著水務行業水資源迎來量價齊升進一步兌現,中國水務有望迎來價值回歸!
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